2019-2023年中国汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）行业影响因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策利好

　　2017年，GB7258《机动车运行安全技术条件》修订完成，并于2018年1月1日起实施，新标准中要求车长大于11m的客车必须装备车道偏离报警系统LDW以及前车碰撞预警系统FCW；同年4月，工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，提出到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，满足智慧交通城市建设需求。

　　2018年1月，国家发改委推出《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，明确到2020年中国智能汽车新车占比达到50%，并制定了智能汽车中、长期目标，将智能汽车产业定位为国家战略性、支柱性产业，未来汽车智能化是必然趋势，汽车驾驶辅助系统（ADAS）作为汽车自动驾驶、汽车智能化发展的前期核心和突破点，将迎来发展机遇。

　　（二）ADAS、自动驾驶纳入重点标准研制

　　2019年5月15日，工信部装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点。要求进一步贯彻顶层设计，加快ADAS和自动驾驶等重点标准建设，加强国际合作交流；要求系统布局ADAS、自动驾驶、汽车信息安全、汽车网联四类技术领域，明确了各类技术中重点标准的建设方向。工信部计划，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助（ADAS，L1-2）及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，制定30项以上智能网联汽车重点标准；到2025年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶（AD，L3-5）的智能网联汽车标准体系，制定100项以上智能网联汽车标准。

　　（三）ADAS产品认可度提高

　　2017年以来，中国ADAS的市场渗透率有所提高。近两年随着民众汽车安全意识的提高以及智能化汽车产品的普及，消费者对于ADAS产品的功能认可度和需求度越来越高。从之前不愿意为ADAS产品买单，到现在已经有八成以上的消费者会因为车型搭载ADAS产品的情况而影响到购车决策，尤其是决策预警类和驾驶辅助类功能产品。

　　ADAS产品带来的安全、舒适、便捷是消费者愿意装备ADAS产品的主要原因，且大部分消费更倾向于车辆能够搭载盲区监测系统BSD、自动紧急制动AEB、自适应巡航ACC和车道偏离预警LDW这四个功能。

　　（四）发展前景广阔

　　未来汽车已不再局限于一种交通工具，更多的是向新一代互联网终端发展。而高级辅助驾驶将感知、决策、控制与反馈整合到一个系统中，将从根本上改变传统汽车的控制方式，不仅是解决汽车交通安全、道路拥堵、能源消耗、污染排放等问题的重要手段，也是构建智慧出行生态的核心要素，更是推进智能交通强国建设的重要载体，已成为新时代汽车产业转型升级的重要突破口、全球汽车产业技术变革的战略制高点。

　　目前，全球范围内ADAS渗透率仍偏低，中国市场空间巨大。全球ADAS渗透率普遍不高，欧美日渗透率只有8%——12%，我国ADAS的渗透率在2%——5%区间。从细分搭载率来看，应用范围最广的是盲区监测系统、AEB和其他预警系统（疲劳预警、前车防撞预警），中国拥有庞大的汽车销量和消费者对科技的高需求，可谓是巨大的ADAS市场。从行业成长周期来看，我国ADAS产业尚处于由幼稚期向成长期过渡的阶段，随着传感器、大数据、物联网、云计算等技术的不断深入发展，高级辅助驾驶产品的功能和性能将会更加完善、普及，中国ADAS产业未来发展空间巨大。

　　二、不利因素

　　（一）产业链被外企掌握

　　ADAS产业链包括上游二级供应商、中游一级供应商、下游企业前装、后装市场应用等，其中传感器、算法、芯片等是ADAS技术实现的关键，多数国外零部件厂商已经掌握了大部分关键核心技术，国内企业在此方面仍有一定差距。

　　目前，中国ADAS产业链几乎被国外大厂掌握，他们主要以单项技术突破、发展特色产品以及系统集合的方式为突破点。比如传感器领域，传感器技术主要涉及摄像头与雷达，在产业链上游的二级供应商中摄像头的核心组件COMS感光芯片主要掌握在以索尼、三星为代表的日本和韩国公司手中，国产化难度较大；激光雷达则成本较高且尚未形成商业化，超声波雷达门槛低且厂商众多，只有毫米波雷达国产化成绩显著尚可一搏，但目前国内毫米波雷达厂商并不多，且大部分都是一些初创企业，未来发展或将面临更大挑战。

　　（二）国产雷达芯片路途尚远

　　随着毫米波雷达市场的兴起，更多海归人才和创新企业进入毫米波雷达的战场，但由于芯片领域本身是一个高科技领域，需要克服的技术难题较多，尤其是汽车市场，国产雷达芯片还有很长的路要走。

　　主要有两方面的原因：一是国产雷达芯片只是射频收发组件，并完成射频上下变频功能，而收发单元在整个雷达系统中功能和成本比例并不很高，相比其他图像处理和ADAS芯片，目前国产的雷达芯片并不具备雷达信号处理相关算法的核心功能。二是从中国自主汽车与零部件发展历程看，国产零部件芯片（专用化芯片）需要经历国产零部件的发展并成熟后，市场机遇才能爆发，国产雷达芯片还需要3——5年的零部件稳定期后，才会出现真正的快速增长。

　　（三）核心技术研发不足

　　由于ADAS技术在国内起步较晚，市场推广率低、相关技术薄弱，整个产业发展还存在一些问题。一是核心硬件依赖进口。ADAS的硬件核心是传感器和芯片处理器，目前国内生产厂商研发能力弱、自主产品少，部分产品还停留在进口和代工阶段。二是系统研发能力弱。由于发达国家汽车行业的技术壁垒和生产研发成本的压力，国产汽车自主研发ADAS系统的较少，目前主要停留在引进、安装、改造等阶段；且由于整车成本和国际市场的压力，国内主要是中高端汽车预装了ADAS系统，且更侧重盲点监测、疲劳驾驶、以及感应式辅助转向大灯，整体而言，ADAS系统安装率相对国外较低。

　　2019-2023年中国汽车保有量规模预测

　　2017年，我国汽车保有量约为2.17亿辆，同比增长11.85%；2018年，我国汽车保有量约为2.40亿辆；同比增长10.51%。

　　我们预计，2019年我国汽车保有量将达到2.64亿辆，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为8.66%，2023年将达到3.68亿辆。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国汽车保有量规模预测

　　数据来源：中投产业研究院

　　2019-2023年中国汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）市场规模预测

　　2017年，中国汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）市场规模约421亿元。我们预计，2019年我国汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）市场规模将达到725亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为18.30%，2023年将达到1，420亿元。

　　图表　中投顾问对2019-2023年中国汽车高级辅助驾驶系统（ADAS）市场规模预测