全球最大海上风电运营商即将IPO 估值160亿美元

Admin 2016-06-01

  全球最大海上风电运营商——丹麦DONG能源(Dong Energy)6月9日将在哥本哈根证券交易所上市,该公司的价值可能高达1065亿丹麦克朗(约合160亿美元)。

  据英国《卫报》报道,DONG能源在5月26日公布了其上市的计划。下个月,该公司将在哥本哈根证券交易所首次公开募股(IPO)。在完成审查后,DONG能源还将于今年9月登陆美国纳斯达克证券交易所。

  DONG能源预计,其每股的发行价格在200丹麦克朗-255丹麦克朗(约合30.1-38.38美元)的范围之内,DONG能源的市值将在835亿丹麦克朗-1065亿丹麦克朗(约合127亿-160亿美元)的区间。

  “DONG能源在6月上市,正值国际油价从年初最低点反弹,反弹幅度高达75%,有助于推高可再生能源股的估值。”DONG能源董事长托马斯·图恩·安徒生(Thomas Thune Andersen)在新闻发布会上表示。

  “我们欢迎新股东加入,与我们共同创建绿色能源的未来。”安徒生说,DONG能源计划出售15.1%-17.4%的股份,现有股东也将出售部分股票。

  公开资料显示,DONG能源公司由石油、天然气、风电场和配电网等业务组成,丹麦政府拥有58.8%的股份,在上市后,丹麦政府计划出售其部分股份,仍将持股50.1%以上。

  安徒生表示,DONG能源在过去十年中,已经脱胎换骨。它现在是一个财务安全、快速增长、有良好盈利能力的公司,而且在海上风力发电行业的领先地位。

  目前,DONG能源超过一半的电力来自可再生资源,共有员工6700人,2015年该公司的收入为708亿丹麦克朗(约合106.55亿美元)。

  有分析人士预计,DONG能源将在2017-2018年上市。丹麦财政大臣ClausFrederiksen彼时表示,在2020年之后,丹麦政府可在经议会的批准下将股份比例减少至50%以下。

  2014年,高盛与丹麦政府达成一笔交易,高盛以15亿美元资金购买Dong能源共19%的股份,丹麦政府的持股比例下降至58.8%,并预期上市。不过,丹麦政府部分议员认为,在此项交易中,高盛的报价过低。

  因为反对这笔交易,丹麦社会民主党6名成员退出23人组成的内阁,丹麦政府陷入动荡。尽管如此,,丹麦政府最终依然批准了这笔交易。据彭博社报道,68%丹麦人仍对这笔交易表示反对。彼时,丹麦政府解释,高盛注资是在关键时刻,有些出让条件其他公司也未必能接受。

  对于最新的上市计划,安徒生在新闻发布会上表示,这是为公司寻找新股东的正确时间,因为今年一季度DONG能源的利润增加了35%。

  目前,DONG能源已斥资60亿英镑(约合87.85亿美元)开发英国海上风电场。该公司表示,至2020年在英国的投资将翻倍至120亿英镑(约合176.09亿美元)。这也意味着很多项目会继续推进,如约克郡沿海的大型荷恩赛项目。一旦完工,荷恩赛项目将成为全球首个吉瓦规模的海上风电场,其240台风力涡轮机计划到2020年并网发电,为80万个家庭提供用电。

 

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