1．习近平：引导房地产市场的投资行为 保持房地产市场稳定

　　习近平主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平强调防控金融风险，要加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管，强化统筹协调能力，防范和化解系统性风险；深入推进去产能，坚定不移处置“僵尸企业”；建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制，要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定。要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡；振兴制造业，要推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变；降低垄断性行业价格和收费，降低企业负担。

　　2．保监会驻场“体检”百家险企 约谈董事长总经理

　　保监会面向182家保险机构开展的公司治理现场评估工作，正在迎来高潮。这一被保监会副主席梁涛称为“大体检”的评估工作从2月下旬开始。从业内了解到，目前，北京、深圳等地已有多家保险公司迎来监管部门进场。检查要求提供一系列汇报材料；跟董事长、总经理、内控合规主要负责人、股权董事、董秘、审计合规负责人、总精算师等进行约谈。下周，保监会将进驻安邦保险等机构，而且此次保监会采取了异地监管。

　　3．强化私募底层资产“穿透监管” 部分非标资金池被叫停

　　在年后私募基金备案新系统上线，要求私募机构执行一、二级业务分业经营的同时，监管层也对部分具有资金池类的非标私募采取了发行和销售的叫停措施。目前要被整顿的资金池类业务包含滚动发行设计、定价分离、期限错配、底层资产不透明等诸多特质，而涉及此类问题的私募产品也需要被进一步的整改，以适应新的监管要求。

　　4．试点央企上报改革方案 国有投资运营公司试点扩容

　　作为国企改革重头戏，2017年国有资本投资、运营公司试点将扩容且授权力度将会增大。日前获悉，目前多家选定的试点央企基本已经明确了改革思路，并制定了方案并上报待批。与此同时，地方国资国企也加速布局，纷纷改建和组建国资投资运营公司。2017年国资委将全面推动国有资本投资运营公司试点，试点企业会进一步扩围，通过拓展授权内容，加大授权力度，积极探索有效的运营模式。

　　5．经济参考报：资产管理监管必须“全穿透”

　　新华社主管的《经济参考报》刊文称，金融管理当局正围绕“穿透式”监管，着手制定资产管理业务统一监管规则。在现行金融体制下，只有在中央银行牵头的金融监管协调机制下，实施“穿透式”信息报送，才能真正统一资产管理业务监管规则，及时有效消除监管套利和监管真空，充分掌握资产管理业务的整体风险暴露，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

　　6. 中小板公司2016年成绩单：528家收入利润双增长

　　截至2017年2月28日，中小板共834家公司披露了年度业绩快报或年度报告。整体来看，2016年中小板公司实现平均营业收入35.92亿元，同比增长17.81%；实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%。在国家政策的大力支持下，中小板公司继续积极推进自主创新、转型升级、优化结构，净利润增长率创出近五年的新高，展现出中小企业强大的经济活力和良好的发展态势。

　　【板块掘金】

　　交通运输：国务院印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水平提升。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖20万以上人口城市，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，油气主干管网快速发展，综合交通网总里程达到540万公里左右。

　　受益股：银江股份、中海科技、大华股份、海康威视、迪威视讯、四维图新、超图软件、启明信息、天泽信息等。

　　分享经济：发改委就分享经济发展征意见，或放宽市场准入限制。此次公开征求意见的时间为2017年2月28日至3月6日，旨在进一步推动分享经济发展。征求意见稿提出，允许和鼓励各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式；加快形成适应分享经济特点的政策环境，进一步增强政策包容性和灵活性，加强分类指导，降低准入门槛，降低分享经济发展的政策风险；鼓励创新监管模式，引导和支持有条件的地区和行业先行先试。

　　受益股：东信和平、宜通世纪、上实发展、锦江股份、世联行、力帆股份、海马汽车、中路股份、上海凤凰等。

　　PPP概念：中国首家全国性PPP资产交易平台在天津成立。天津金融资产交易所总裁丁化美表示，今后天金所“PPP资产交易和管理平台”将依托天津金融资产交易所这一平台，为各地政府提供PPP咨询、规划、招投标、项目监管评价等一揽子解决方案；为PPP项目设计方、建设方、运营方、金融机构提供PPP项目资源对接；为PPP资产持有方提供资产交易转让服务。

　　受益股：蒙草生态、伟明环保、葛洲坝、铁汉生态、龙元建设、韩建河山、国统股份、腾达建设等。

　　蚂蚁金服：蚂蚁金服投资“永安行”。2月28日，成立于2010年的永安行宣布获得A轮投资。永安行方面没有透露融资具体金额，但据其创始人孙继胜透露，此轮投融资金额在同类共享单车企业当中是最高的。另外一面，参与此轮投资的阵容颇引人瞩目，投资方包括蚂蚁金服、IDG资本、深创投等多家投资机构。

　　受益股：君正集团、恒生电子、新希望、七匹狼、绿地控股、张江高科、京能电力等。

　　5G通讯：2017年世界移动通信大会2月27日在西班牙东北部巴塞罗那市会展中心开幕。此次大会上，新一代手机和5G发展成为两大焦点，人们试图展望智能手机发展中的新要素，并积极推动5G技术的应用。中兴、华为等中国手机制造商在大会上备受关注，中兴此次发布的一款号称全球下载速率最高的千兆手机就是基于这一技术。

　　受益股：麦捷科技、通宇通讯、中兴通讯、大唐电信、信维通信、烽火通信等。

　　北斗卫星：国家认监委、工信部电子司指导下的汽车联网产品认证联盟，推出我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”，导航精度从原来的10米提升到1—2米，标志着我国自主可控的北斗卫星导航即将进入米级定位时代。以往使用10米精度的导航芯片，很难识别主辅路。此次推出的“米级快速定位北斗芯片”能够实现车道级导航，提高驾车安全性，也便于政府道路服务和交通管理。从定位速度看，定位时间由30秒变为3秒，用户在驾车过程中随时改变目的地，车辆导航能迅速给出比手机更快的导航服务。

　　受益股：北斗星通、索菱股份、振芯科技、欧比特、四维图新、超图软件等。

　　工程机械：亚洲开发银行周二发布报告，重点强调了大规模公共设施建设和更新换代以及极大增进民营投资的必要性，到2030年，亚洲地区新兴经济体须为从交通网络到清洁水资源等各类基础设施建设投入高达26万亿美元的资金。另据媒体报道，特朗普在本周二国会演讲中提出将大规模基建方案，金额高达5000亿美元。中美两大国均发力基建，加上印度、东南亚等区域的新兴基建工程纷纷上马，将驱动全球市场，基建热潮即将到来。中国正与“一带一路”沿线国家一道，积极规划六大经济走廊建设。

　　受益股：厦工股份、柳工、三一重工、山推股份、山河智能、中联重科等。

　　【个股宝典】

　　*重磅公司

　　江阴银行：控股子公司涉及诉讼 银行印章被伪造和私刻
　　*ST 钱江：间接参股公司IPO获批 占发行后总股本5.56%
　　鲁信创投：权属公司参股金麒麟首发获证监会通过
　　太 平 洋：2016年净利下滑逾4成 前海人寿退出前十大股东
　　神农基因：实控人因借款纠纷转让质押股权遭深交所关注
　　森特股份：收到2.2亿元北京新机场项目中标通知书
　　乾景园林：签约两项重大合同 合计逾1.5亿元
　　ST 生 化：遭69名投资者集体起诉 要求赔偿损失759万

　　*财报精选

　　南威软件：年报拟10转30派1.6元 净利同比下降18.48%
　　凯龙股份：年报拟10转30派5元
　　易 事 特：年报拟10转30派0.9元
　　润和软件：年报拟10转10派2
　　江苏神通：年报拟10转10派0.5
　　安控科技：年报拟10转6派0.3
　　诚迈科技：年报拟10派1元
　　联创互联：2016年净利同比增长638.94%
　　巴安水务：2016年净利同比增长92.02%
　　南京化纤：净利同比降8成 泰康人寿新晋前十大股东
　　腾信股份：2016年净利亏损逾2.5亿元 同比下降274.84%

　　*增持个股

　　新 黄 浦：上海领资股权投资基金二次举牌 持股比例达10%
　　威创股份：股东程跃28日增持1800股 成交额25830元
　　信维通信：员工持股计划接盘大股东抛售的3157.8万股
　　顺络电子：拟推员工持股计划

　　*减持个股

　　思美传媒：两股东拟合计减持至多7.47%公司股份
　　先导智能：两家股东拟合计减持不超5.4%公司股份
　　欧 菲 光：第四期员工持股计划到期清仓减持 获利超七成

　　*停牌个股

　　河池化工：3月2日起被实行“退市风险警示” 明日停牌
　　*ST 中企：撤销退市风险警示 3月1日停牌1天
　　粤泰股份：收到上交所问询函 3月1日起停牌
　　桂东电力：筹划非公开发行股票事项
　　林海股份：终止重大资产重组 3月1日起停牌

　　*复牌个股

　　GQY 视讯：终止重大资产重组 实控人拟减持至多4.96%股份
　　江南化工：拟购买盾安新能源?3月1日复牌
　　康 达 尔：：拟不超10亿收购境外牛油果种植资产 1日复牌
　　中京电子：拟收购资产布局医疗健康领域
　　深中华 A：完成相关非公开发行股票相关事项
　　花王股份：回复上交所《签订重大合同事项的问询函》
　　鹏辉能源：完成相关非公开发行股票相关事宜
　　至纯科技：不存在应披露而未披露的重大事项
　　天兴仪表：被实行退市风险预警处理 更名“*ST天仪”

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