中国证券网讯(记者 金嘉捷)2月26日，兴业银行（601166）在国际资本市场上成功发行四只不同品种的中期票据，合计约16.58亿美元，其中包含该行第一只欧元债券。此次发行创造了多项纪录：中资银行今年首单发行的境外债券、中资股份制商业银行首单欧元债、中资股份制商业银行首单多币种多年期多品种的高级外币债券、中资股份制银行境外分行最大发行规模。

　　这是兴业银行2016年成功发行首单美元债券后再次亮相国际资本市场，也是该行迄今单次发行规模最大的美元额度中期票据，标志着该行国际化进程进一步深入。

　　此次债券发行吸引了超过110家全球投资者踊跃参与，实现了最终订单2.2倍的超额认购倍数。最高时点订单规模曾达到65亿等值美元。

　　最终，兴业银行发行债券组合确定为三年期美元固息、五年期美元固息、五年期美元浮息和三年期欧元浮息四个品种。

　　其中，三年期美元固息债券共6亿美元，发行价格为三年期美国国债收益率上浮115个基点，较初始价格指引收窄20个基点，票面利率为3.500%。

　　五年期美元固息债券共2.5亿美元，发行价格为五年期美国国债收益率上浮123个基点，较初始价格指引收窄22个基点，票面利率为3.750%。

　　五年期美元浮息债券共5亿美元，发行价格为三月期伦敦银行同业拆息(3mLibor)收益率上浮105个基点，较初始价格指引收窄27.5个基点。

　　三年期欧元浮息债券共2.5亿欧元，发行价格为三月期欧元银行同业拆息(3mEuribor)收益率上浮75个基点，较初始价格指引收窄20个基点。

　　此次债券发行，由兴业银行香港分行、中银国际、花旗、渣打、美银美林、交通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，由农业银行香港分行、澳洲联邦银行、集友银行、中信银行(国际)、建设银行新加坡分行、中金公司、建银国际、招银国际、兴证国际、民生银行香港分行、永隆银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。穆迪给予该中期票据Baa3的评级。

　　债券发行后，将有助于兴业银行优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，所募集资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力，进一步拓展延伸海外业务。

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