周五(9月2日)将公布美国8月季调后非农就业人口、7月耐用品订单月率终值，欧元区7月PPI月率等数据。周四，①美国8月ISM制造业指数为49.4陷入萎缩，美元指数承压下跌。②美国上周初请失业金人数26.3万，预期26.5万。③中国8月官方制造业PMI为50.4%，重回枯荣线上方。中国8月财新制造业PMI 50%。④央行副行长易纲在G20发布会上称，人民币在合理均衡水平上保持基本稳定；G20达成共识，不以竞争为目的的货币贬值。 ⑤英国8月制造业PMI 53.3，为2015年10月以来最高水平。英镑兑美元走强。⑥WTI原油跌逾3%录得3周以来最低水平，黄金期货触底反弹。

国内财经要闻

宏观

1、李克强主持召开国务院常务会议，确定促进创业投资发展的政策措施：鼓励外资扩大创投规模；支持证券公司柜台市场等开展直接融资业务，支持国有创投企业开展混合所有制改革；有序开展投贷联动、投保联动、投债联动等新产品；支持国企设立或参股创投企业和母基金。

2、央行副行长易纲在G20发布会上称，针对全球有效需求不足，货币政策和财政政策非常重要；中国央行始终坚持人民币市场化取向；人民币在合理均衡水平上保持基本稳定；G20达成共识，不以竞争为目的的货币贬值。 

3、中国8月官方制造业PMI为50.4%，比上月增长0.5个百分点，并创22个月新高。中国8月官方非制造业PMI53.5，前值53.9。海通姜超点评：经济短期稳定，留意地产泡沫，下半年工业经济仍面临较大压力。九州证券邓海清：证伪看空中国经济论。摩根大通：8月数据超预期源于7月数据过弱。 

4、中国8月财新制造业PMI 50%，较7月回落0.6分百分点。8月制造业运行迟滞，未能延续上月轻微改善的趋势。产出与新订单总量皆增速放缓，出口销售继续下滑。用工收缩局面持续。 

5、央行公开市场周四净回笼1100亿元，连续第二天净回笼。央行当日进行200亿元7天期逆回购操作、100亿元14天期逆回购操作，利率与此前持平；当日有1400亿元逆回购到期。

6、央行：8月开展MLF操作共2890亿元，同时收回到期MLF2370亿元；开展SLF操作共8亿元，PSL操作共683亿元。

7、经济参考报：截至2015年底，我国全社会杠杆率达249%，债务总额为168.48万亿元；其中非金融企业部门杠杆率攀升7%至131.2%，2015年再次加快，需要警惕。

8、经济参考报：国资委划定公司制改制时间表，中央企业要在2017年底完成公司制改制；与此同时，各地方国企也将积极推进所属全民所有制的改制工作，力争今明两年完成这项工作。

9、21世纪经济报道：8月全社会用电量增速或继续大幅回升；据不完全统计，广东、北京、江苏、浙江、江西、重庆等地用电负荷不断创新高。

10、9月1日24时起，国内汽油每吨上调205元、柴油每吨上调200元，这是年内第六次上调国内汽、柴油价格，也是涨幅最大的一次。
 
11、中金公司：预计PPP今年带动民企投资1000~2000亿元，占全年民间投资的0.3~0.5%。PPP项目国企参与比例高，对国企投资拉动更大。

国内股市

1、周四上证综指收盘跌0.72%报3063.31点，失守20日均线；深成指跌0.82%报10669.51点；创业板指数跌0.48%报2181.33点。两市成交4545亿元，略高于上一日。沪股通连续20日净流入，累计超200亿元。 

2、周四香港恒生指数低开高走，收盘报23162.34点，涨0.81%；恒生国企指数涨0.67%报9606.08点，恒生红筹指数跌0.26%报3904.57点。港股通净流入41亿元，连续两日超40亿元，连续22日累计净流入312.04亿元。 

3、证监会主席刘士余：要抓紧修订《上市公司治理准则》，努力完善我国上市公司治理架构，切实提升公司治理水准，要紧紧抓住上市公司信息披露透明度与及时全面这个牛鼻子。 

4、外媒：证监会近日指导要求中概股寻求借壳回到国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润的20倍，按照借壳后公司的预估利润来计算。部分国内投行已收到了这一指导意见。 

5、财新：中投公司副总经理、原证监会国际部主任祁斌撰文称，鼓励境内企业广泛采用A+H两地上市模式，分流A股IPO“堰塞湖”。

6、多家机构专业人士表示，今年以来，个人投资者的C类户网下打新的年化收益率超过30%。2月至8月，申请网下打新的自然人数量增加了100倍，最近1个月增加上万人。业内人士预计，参与人数的激增将稀释暴利，预计套利机会将在3个月内消失。不过，参与网下打新的个人投资者有望给低估值大蓝筹带来千亿级资金的流入。
 
7、新三板6家券商业绩出炉，经纪业务都出现大幅下滑，券商自营业务收入下滑也同样剧烈，不过，部分券商投行及资管业务仍旧出现了大幅上涨，成为今年业绩的亮点。 

8、网达软件、先进数通两只新股将于9月2日申购。其中网达软件发行价为7.26元，申购代码“732189”；先进数通发行价为11.07元，申购代码“300541”。

9、A股两融余额三连增，续创7个月新高。截至8月31日，A股融资融券余额报9035.89亿，较上日增加20.12亿。期间融资买入额为414.6亿元，结束三日连跌。

10、江苏银监局已同意苏州银行首次公开发行A股股票，发行规模不超过10亿股。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，全部用于充实资本金。同时筹备A股、H股上市，苏州银行于2015年聘请招商证券作为苏州银行A股上市主办券商。

11、招行回应“裁员7000”：2016年，招商银行按照国家法律法规要求，在劳动用工方式上降低劳务派遣用工占比，并在风险和质量可控的前提下，将原部分派遣人员所从事的非核心业务委托专业服务供应商完成。因此，年报中所披露的含劳务派遣人员在内的人数会出现较2015年末下降的情况。
 
12、上市公司重要公告：神州信息2日复牌 并购重组事项获无条件通过；金证股份获公司高管累计增持462.9万股；海澜之家部分董事及高管完成增持3078万股；华谊兄弟出售部分掌趣科技股票获利1500万元；格力电器2日复牌 拟130亿元并购珠海银隆；南京新百拟终止重大资产重组事项。

金融

1、财新：央行中层大调整，十余位业务型中青年干部上位，涉及货政二司、调统司、反洗钱局、科技司、征信中心、央行金融研究所等多个业务部门。

2、21世纪经济报道：8月P2P成交突破2000亿创新高，同比激增85.5%。月末风险预警平台达3507家，环比增加127家。 

3、21世纪经济报道：新八条底线落地后，资管备案降温，券商、基金、期货等机构的资管产品备案新增放缓，结构化投顾类产品新增规模锐减8成。 

楼市

1、国税总局：个人采取一次性收取租金的形式出租不动产，取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入不超过3万元的，可享受小微企业免征增值税优惠政策。 

2、人民日报：去库存别成“单腿蹦”；部分二线城市住宅库存压力缓解，但商用写字楼库存有所增加。各地正在研究允许转变房产用途、调整商住比例等。

3、8月上海成交一手房暴增至22548套，目前库存仅4万余套；新房成交均价环比涨15%至超过42000元/平米；新建商品住宅39.8万平米，环比下滑49%。
 
4、21世纪经济报道：尽管此前上海住建委已经公开辟谣称从未研究信贷新政，但据知情人士预测，上海房贷政策的调整可能性极大。

5、8月深圳新房成交2312套，环比大降23%，创历史同期最低位。深圳市房地产研究中心主任王锋：下半年到2017年楼市将全面下行，迎来短暂调整期。深圳9月1日起正式实施入户新规，大幅放宽人才落户政策。

6、中国证券报：目前环北京区域楼市成交活跃，房价呈现持续上涨趋势。业内人士表示，监管部门应让房价上涨幅度处于正常范围内。北京等一线城市可尝试构筑市区和郊区两个市场，分别进行管理，以达到稳定房价和市场预期的目的。

产业

1、发改委：核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元；鼓励地方政府相关部门对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施。

2、财新：中国铁路总公司上半年亏70亿。截至2016上半年，铁总负债达4.21万亿元，较去年同期增加9.06%；但负债率连续降低，当前为64.67%。 

3、经济参考报：今年来区块链创业项目获得的融资额已超14亿美元。业界分析，2016年仅金融领域的区块链技术投资额就将高达10亿美元。

4、8月钢铁行业PMI指数为50.1%，回落0.1个百分点，仍处荣枯线上方。生产指数、新订单指数、新出口订单指数继续回升，产成品库存指数下降。

国际财经要闻

海外

1、美国第二季度非农生产力终值-0.6%，预期-0.6%，前值-0.5%。美国上周初请失业金人数26.3万，预期26.5万，前值26.1万。8月20日当周续请失业救济人数215.9万，预期214.5万，前值214.5万。

2、美国8月ISM制造业指数为49.4，远远低于预期的52，前值52.6。这是ISM制造业今年2月以来首次陷入萎缩。美国制造业前景扑朔迷离。

3、欧元区8月制造业PMI终值51.7，预期51.8，初值51.8，7月终值52.0。德国8月制造业PMI终值53.6，预期53.6，初值53.6，7月终值53.8。英国8月制造业PMI 53.3，为2015年10月以来最高水平，预期49，前值48.2修正为48.3。

4、日本经济研究中心(JCER)：7月日本房地产投资录得6个月来首次下滑，下滑幅度为2%；资本支出下滑0.4%，消费者支出录得增长0.4%；而7月日本GDP两个月来首次录得萎缩，幅度为0.3%。

5、美国财政部：扩大对俄罗斯的制裁范围至增加两家公司及多个个人。

6、美联储梅斯特：并不预期美国每个月达到20万新增就业；7.5-15万的就业增幅将让失业率维持稳定。

7、英国退欧事务大臣戴维斯：希望能够取得欧盟市场的免税准入权。

8、高盛：欧洲央行可能放弃按国家央行出资比例购债的做法；预计欧洲央行将在9月8日的会议上宣布延长资产购买计划至2017年底；预计欧洲央行最新预测会显示由于英国脱欧相关的不确定性，未来两年经济增速和通胀预期将会略微下修。

国际股市

1、周四美国股市宽幅震荡。道琼斯工业指数收涨0.10%，报18419.30点；标普500指数收跌0.09点，报2170.86点；纳斯达克指数收涨0.27%，报5227.21点。

2、周四欧洲股市收盘下跌。欧洲斯托克600指数收跌0.04%。英国富时100指数收跌0.52%，报6745.97点。德国DAX 30指数收跌0.55%，报10534.31点。法国CAC 30指数收涨0.03%，报4439.67点。

3、周四宜人贷收跌15.32%，领跌中概股，报20.3999美元，最近10个交易日累计下跌45.60%，盘中一度跌至7月19日以来低点20.10美元、较8月16日高位42.34美元回落22.24美元。

4、华尔街日报：德意志银行分析了出售全部或部分资产管理业务的可能性，但该行管理人士希望保持大部分资管业务，可能仅会出售其中一小部分。

5、李彦宏在百度世界大会上介绍，百度图像识别已在无人车、AR领域应用。华尔街日报：芯片制造商英伟达宣布与百度合作开发基于人工智能的自动驾驶汽车。

商品

1、周四WTI 10月原油期货收跌1.54美元，跌幅3.5%，报43.16美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.44美元，跌幅3.1%，报45.45美元/桶。原油期货价格收于3周以来最低水平，至此油价已连续第四个交易日下挫。

2、周四COMEX 12月黄金期货上涨5.70美元，或0.4%，收于每盎司1317.10美元。COMEX 12月白银期货上涨23.6美分，或1.3%，收于每盎司18.943美元。

3、国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系全线收涨，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.7%、3.4%、0.8%；铁矿石收涨2.5%。豆粕、菜粕分别收涨0.6%、0.7%，大豆跌0.2%；棕榈油、豆油、菜油分别收涨0.6%、0.2%、0.1%。

4、周四伦敦基本金属集体上涨，LME期锌收涨1.2%，报2338美元/吨，创2015年5月以来收盘新高，得益于中国制造业PMI数据向好，这一波涨势尚未出现任何技术性疲软苗头。

5、俄罗斯能源部长：当前每桶50美元左右的油价是正常价格；低于50美元/桶再启动冻产谈判更合适。沙特外长：沙特可以与其他产油国在调整石油生产方面一道行动。

6、南华早报：中美可能在杭州G-20峰会上公布向对方化石燃料补贴进行的审查结果。这将是中国首次允许一个外国国家审查其能源补贴。

债券

1、央行副行长易纲：世行SDR债券利率换算成人民币利率相当于2.39的利率水平。邓海清：SDR债券以超低利率在中国成功发行，与人民币贬值预期密切相关。折算成人民币之后，投资SDR债券的实际收益能够超过2%。

2、2016上半年，全部银行理财产品投资各类资产余额为26.39万亿元，其中流入债市占40.42%达10.7万亿元。

3、周四指标10年期美国公债收益率报1.571%，较周三尾盘水准变动不大，两年期公债收益率也持稳在0.789%。

4、周四西班牙10年期公债收益率升6个基点，至1.06%，为近一个月最高水准。西班牙与德国公债收益率差徘徊在113个基点左右。上个月该收益率差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊或许能够组建新政府，从而结束数月的政治僵局。

外汇

1、人民币兑美元即期跌17点报6.6800，中间价上调124点报6.6784，创一周最大涨幅。

2、高盛：一旦英国与欧盟启动脱欧谈判，英镑/美元将快速下跌；如果欧盟如预期般立场强硬，英镑/美元将跌至1.2。

3、周四美元指数下跌0.40%，至95.635，稍早最高升至96.239。美元兑日元也下跌，至103.28，稍早升至104.00，为7月29日以来最高。此前美国发布的数据显示8月制造业活动意外萎缩，令市场对美国经济力道产生了一些疑虑。在周五非农报告公布前，投资者回补了部分美元多头头寸。

4、由于美国8月ISM制造业PMI数据只有49.4，远不及预期值52，甚至不及扩张和收缩的分界线50，使得英镑兑美元一度拉升，但未能守住关口1.3300上方。