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　　宁波东力拟21.6亿收购供应链管理公司 今起复牌
　　宁波东力（002164）6月29日晚间公告，公司于6月24日收到深交所重组问询函后，据问询函的要求，与交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行分析讨论和答复，于6月29日回复并对重组预案等相关文件进行了调整和补充。经申请，公司股票将于6月30日复牌。

　　方案显示，公司拟以8.57元/股的价格发行不超过2.12亿股，并支付现金3.46亿元，合计作价21.6亿元，收购富裕仓储等12名交易对方持有的年富供应链100%股权；同时拟以8.57元/股向实际控制人之一宋济隆等2名对象募集配套资金不超过3.6亿元，用于支付上述交易的现金对价。

　　据悉，年富供应链主要为客户提供包括方案策划，原材料、零部件及成品代理采购，订单及合同管理等一体化供应链专业管理服务，主要客户为消费电子、医疗器械等行业。且承诺，年富供应链2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019年度扣非后净利润分别不低于1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4亿元。

　　宁波东力表示，此次交易后，公司将进入发展前景广阔、产业规模持续扩大的供应链管理服务行业，将成为拥有通用设备制造、供应链管理服务业务并行的双主业上市公司。


　　天际股份拟27亿收购锂电池材料公司 今起复牌
　　天际股份（002759）6月29日晚间公告，公司于6月24日收到深交所下发的重组问询函后，公司及重大资产重组的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容，及时对问询函做了回复。公司董事会于6月29日审议通过此次重组报告书草案修订等相关文件。经公司申请，公司股票将于6月30日开市起复牌。

　　根据方案，天际股份拟以12.89元/股的价格发行1.78亿股，并支付现金4.05亿元，合计作价27亿元收购新华化工等3名交易对方持有的新泰材料100%股份；同时拟以12.89元/股向公司控股股东汕头天际等2名对象发行股份募集配套资金不超过4.4亿元，将用于支付现金对价相关费用等。

　　据介绍，新泰材料主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售，该产品是锂离子电池电解质的主要原材料，用于锂离子电池制造，主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品。且承诺，新泰材料2016年至2018年扣非后净利润分别不低于1.87亿元、2.4亿元和2.48亿元。

　　天际股份表示，本次交易完成后，上市公司将实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式，实现多元化发展战略。


　　长安汽车非公开发行股票申请获审核通过
　　长安汽车（000625）6月29日晚间公告，其非公开发行股票的申请于当日获中国证监会发行审核委员会审核通过。


　　浙江东方修改重组方案 获注16亿元金融资产
　　浙江东方(600120)6月29日晚间公告，6月28日，公司董事会审议通过了调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司将不再将浙商资产作为标的资产之一，但继续以发行股份方式购买浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权。公司股票将于2016年6月30日开市起复牌。

　　根据修改后的重组方案，此次标的资产的交易作价预计为16.32亿元。浙江东方拟以为17.04元/股的价格，发行股份购买资产的股份发行数量为9581万股，收购上述标的资产。

　　同时，浙江东方拟向浙盐控股、国贸集团、华安基金设立并管理的资管计划、博时基金设立并管理的资管计划、华融融斌等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为12亿元。所募集的资金拟用于向浙金信托、大地期货及中韩人寿增资。

　　值得注意的是，国贸集团承诺浙金信托2016年税后净利润不低于5252万元；2017年税后净利润不低于5699万元；2018年税后净利润不低于6526万元。从财务数据看，2014年和2015年，浙金信托分别实现营业收入2.74亿元和2.35亿元，分别实现净利润7789万元和6401万元。

　　浙江东方表示，通过本次重组打造浙江省内首家上市金控平台。公司将构建"金控+贸易"综合性控股集团。通过优质金融资产的注入，浙江东方在原有贸易业务稳定发展的基础上，有效拓宽了盈利来源，可持续发展能力得到有效提高。另一方面，通过本次重组，促进金融及商贸的协同发展，同时资本市场的融资，为公司今后的主营业务提供有效的资本补充机制。

　　同时，浙江东方还披露了对上交所问询函的回复。由于公司调整后的重组方案不再将浙商资产作为标的资产之一，因此问询函中与浙商资产相关的问题浙江东方并未回复。

　　而对于浙金信托业绩下滑的原因，浙江东方表示，经核查，受外部环境变化的影响，浙金信托的报酬率及信托业务规模出现下降，导致浙金信托的收入及利润出现下滑。另外，浙金信托对应收浙江三联集团有限公司债权计提减值准备，符合会计准则的相关要求。

　　而对于大地期货，浙江东方同时解释称，大地期货2015年营业收入出现较大幅度下降，其主要原因是风险管理子公司销售商品业务收入规模同比2014年减少约55,277.17万元，降幅达到57.66%。该风险管理子公司以期现结合业务为主，2015年度由于受到大宗商品市场行情波动的影响，期货价格与现货价格之间出现基差机会减少，在扣除资金成本后，风险管理子公司业务盈利空间受到较大挤压。因此，从控制风险角度出发，公司对整体交易规模进行了相应控制。

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