2016年4月全国二手车交易数据分析

　　报告首发机构：中国二手车自媒体联盟、车300、

　　二手车小胖说

　　数据源提供：车300+行业数据合作机构

　　数据分析师：王萌（二手车小胖）

　　数据采集时间：2016年4月26日-2016年4月25日

　　数据覆盖率：B端覆盖率量92%，C端覆盖率87%

　　城市覆盖率：87.2% 一线城市覆盖率：100%

　　偏差容错率：2.12%以内

　　统计标准：独立VIN码监测

　　发布时间：2016年5月4日

　　转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者。

　　一、2016年4月全国重点省市二手车交易数据分析

　　交易量持续回暖，价格小幅走低，环比增长异常！

　　2016年4月全国二手车重点省市成交监控数据分析，交易情况持续回暖，不论是限购城市、还是非限购，甚至是二三线城市居多的西部等地，交易量环比增幅明显的有浙江省、福建省、北京市、四川省、河南省、安徽省、内蒙古自治区和江西省，市场存量库存并没有明显减少，同时销售终端价格并没有出现供不应求的价格上涨，仅有北京、江西两地出现明显价格上浮迹象。这种迹象表明，二手车各个销售模式的薄利多销模式加快，传统的压库存方式减少，车辆销售周期继续缩短可能。个别城市个别车型的价格上涨主要是需求量出现阶段性增长，同时新车新款车型供应不足，价格虚高造成，比如奔驰E、宝马5系等，新车优惠力度大但是很多型号没有车，所以二手车供应渠道并没有跟风降价。预计5月销售量还将持续增长。交易量环比有较大幅度的增长，几乎全部超过10%的增长量，个别城市甚至出现了200%的交易增长，比如浙江地区，而上海地区也有95%的可怕增幅。在实际调查中主要问题第一是几家较大的融资租赁公司开始释放到期车辆，第二是一些厂家准新车、试驾车库存拍卖较大数量集中冲击市场，第三是不排除某些电商为了融资通过各种手段恶意刷单造成的数据增长非正常。建议从业者警惕其中风险。

　　二、2016年4月全国重点城市二手车交易数据分析

　　一线城市交易增幅明显，价格走势合理，同比数据异常！

　　根据一线重点城市的二手车交易量监控数据分析，宁波、北京、上海、重庆、东莞的交易量环比增幅明显，同比增幅也较为异常，而价格波动属于正常范围内。根据以往经验和对当地经销商的实际情况了解，市场并没有真实出现如此多的交易量，从车管所的过户量就能分析和确认。大批量融资租赁和特价车可能过户到贸易类公司准备交易，因此直接提升了过户量可能性是存在的，几大品牌均有动作，还有不排除某些电商为融资准备进行的来回交易刷单可能，相对目前较高的实际成交成本，两次过户费的成本相对于刷单也许更便宜一些，也就是VIN独立编码的监控效能出现。建议上述城市的从业者要特别注意市场集中出现的车型，拍卖一级市场的数据，躲避同型号的车辆，如吉普指南者等车型，避免亏损可能。

　　三、2016年4月全国二手车交易品牌数据分析

　　品牌集中度恢复，热点车型再次回暖，预计置换率将短期小爆发

　　4月开始全国二手车交易量的品牌集中度回复到正常品牌比例，甚至某些品牌进一步提高了市场占有率，平均品牌占有率比例提升8%，宝马、奥迪、日产、福特品牌交易量明显提升，这也表明用户对于新车型的关注度提升，置换速度加快，建议新车经销商要尽快关注和提升置换业务，尤其是升级置换的比例可能会有小幅跃升。

　　凯越、科鲁兹、福克斯为代表的美系车二手车交易量环比增幅较大，，这将意味着美系车流入市场后置换德系、日系、韩系的机会增加，美系新车面临的压力巨大，德系车中宝来、捷达增幅也有提升，也就意味着帕萨特级别B级车的置换将会有增长空间，二手车品牌细分和车型细分变化将进入到调整期。

　　车辆交易年款分析中，仅有10%属于国三排放标准，75%属于国四排放标准，15%属于国五排放标准，环保标准对于二手车交易量的负面影响较大，国八条的落实和执行仍没有完全实现促进作用，预计将在政府6月后的执行红线后会有调整，但我们预计国四排放标准以上车型仍旧是“硬通货”，从业者针对这些车辆的争夺和价格变化仍有较大风险。

　　从汽车生产厂家的二手车交易集中度分析，交易量前二十厂家有小幅下降，自主品牌等小品牌的二手车交易量有小幅增长，但是仍在合理范围内。

　　四、2016年4月全国库存二手车价格阶段数据分析

　　5-20万元二手车半壁江山，价格波动变化不大，高端困难多

　　从整体库存看，5万元以下二手车库存量小幅减少，价格变化不大，老旧车交易减少是主要因素；5-20万元交易价格车辆总计将近50%，半壁江山，价格稳定，供需平衡；20万元以上二手车呈现价值和库存量反比的阶梯情况，二手车高端车型目前主要问题是受到新车降价的激烈冲击，以及新车型的影响，预计北京车展之后这一情况将更加明显，高端二手车的从业风险继续提升，传统经营模式的差价利润进一步缩小，建议从业者进行逐步调整，减少高端车交易比例或者提高资金流动性。

　　五、2016年4月全国二手车交易车龄数据分析

　　车辆更年轻，优质车源抢夺，经营压力提升

　　国四排放标准二手车交易占比达到85%，6年内国四排放标准以上的二手车交易占比70%以上，1年内国五排放标准二手车也占比达到将近11%，车辆的年轻化趋势本月继续加剧，目前根据全国二手车限迁情况分析，2013-2015年左右车辆属于全国流通基本正常车型，因此争夺十分激烈，畅销车型的毛利率下降到5%，北京、上海、浙江、江苏、广东甚至部分车商调整到3.5%左右，而损失的利润通过贷款、保险、装饰、维修售后等手段进行补充，越来越接近目前很多新车4S店的经营模式，经营压力陡增，但是由于没有较好的金融和相关标准化服务体系，因此风险更大，建议从业者适当调整商业和管理模式，实现开源节流和员工共享的分享发展模式。

　　2016年4月行业数据总结和5月二手车经营建议：

　　1、国务院二手车“国八条”从目前看执行广度和执行深度都会有限度，不会像很多人预期的能带动交易价格，相对促进国四以下排放车辆加快周转降低风险是可能的，所以建议尤其是置换业务为主的新车经销商集团要加大准备，提高置换率机会到来。

　　2、二手车拍卖业务、二手车电商将面临融资租赁公司的竞争合作关系，越来越多的融资租赁公司介入二手车交易，二手车大批量的出现将成为可能，美国的二手车供应模式正在逐渐的出现，厂商、融资租赁公司、二手车拍卖、二手车电商、二手车传统车商，多维角度的合作可能加快。

　　3、预计未来半年的消费者对于新车的置换意愿加强，建议各个厂家和经销商尽快做好置换业务的能力提升，不能仅仅依靠拍卖平台，而要充分利用厂家和经销商优势，提升自营业务和品牌认证二手车业务的能力，机会即将到来。

　　4、二手车电商陷入短期困境可能性加大。在广告效应已经疲软，迅速扩张而并没有实现线下的优质服务的阶段，投入产出严重倒挂将导致目前二手车电商的明显困境，很多二手车电商或明或暗已经开始转向线下，通过线下业务补血烧钱的线上，还有一些已经加快融资，但是目前看融资的难度较大，并且一些电商的刷单造成的行业风险加剧，建议二手车电商从业者要接地气，精简队伍提高效率和内部管理。

　　5、二手车传统车商，充分利用目前电商、经销商等多个新模式的发展机会，不要杞人忧天的考虑竞争而更多是互补合作，提高自身经营水平和员工能力，加强学习，既要保持渠道优势，又要提高渠道效率，建议在财务、管理、机制方面要改革，不是改善！

　　6、二手车服务类行业，目前看这类工具型企业，如经销商集团二手车服务系统，二手车供应链金融、二手车培训等等都有着较好的市场需求反馈，但是对于规模化发展仍需要一定的积累，目前整个二手车行业的瓶颈最大出现在人才方面。

　　本文作者王萌，江湖绰号“二手车小胖”，曾任北京市旧机动车交易市场（花乡）总监，北京祥龙博瑞汽车经销商集团二手车中心副总经理，牛车网联合创始人，12年以上的一线和理论结合方法论研究，全国高级评估师讲师、央广电台嘉宾、多家媒体独立行业分析师，希望与全国二手车同行共同发展，进言献策！

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　　内容转载自公众号

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