GEO 集奥聚合《2016二手车市场洞察报告》目录：

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　　2016二手车市场洞察报告，集奥聚合-中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台

　　

　　二手车市场发展概览

　　

　　激活市场，盘活存量，二手车市场迎来利好政策

　　

　　2011-2015年二手车交易量，“限迁令”解禁点燃二手车市场热情

　　

　　线下渠道仍是二手车交易的主流

　　

　　二手车电商四大风口助力市场发展

　　

　　二手车电商平台的模式划分

　　

　　二手车用户的画像

　　

　　二手车六类典型用户

　　

　　男性主导二手车市场

　　男性爱车是与生俱来的本性，不论是新车用户还是二手车用户比例均高于女性。与更注重车辆实用性的男性群体相比，女性往往更倾向于新车。GEO数据显示，敢于尝新的年轻群体更容易接受网络购车，其中25-34岁人群占比接近一半。

　　

　　华东地区二手车交易量旺盛

　　从地理位置来看，经济发达地区的二手车市场较为活跃，华东地区二手车交易量占比最高，达到32.4%，其次是中南地区为20.0%。

　　

　　成交车龄集中在3-6年，轿车是交易主力

　　

　　二手车成交价多集中在3万以下

　　二手车交易目前仍主要集中在线下，交易量排名前十的二手车中，多款车辆最高报价不超过10万元，整体拉低了二手车市场的交易价格。有43.7%的二手车成交价低于3万元，成交价格总体呈现价格越高，成交量越低的分布。

　　

　　二手车电商市场相比传统二手车市场定位高端

　　线上二手车电商市场发展相对较晚，主要以基本型乘用车、SUV、MPV车型为主，相对传统二手车市场定位相对高端。二手车用户偏爱德系的中大型车，其中宝马3系最受欢迎，其次是奥迪A6L；大众进入我国市场较早，认知度、保值率较高，此次有7款车型入围TOP25。

　　

　　二手车最受欢迎颜色TOP10，“黑”为用户最喜欢的二手车颜色

　　

　　二手车用户担忧因素TOP5，信息不对称抑制用户购买欲望

　　消费者在购买二手汽车的过程中最担心的就是车辆实际状况，因为买方和卖方的信息存在不对称，这也在需求端制约了二手车市场的发展，未来随着二手车评估体系进一步标准化和法律法规的不断完善，二手车市场将迎来爆发。

　　

　　二手车用户关注因素TOP5，价格、品牌等因素影响用户购买行为

　　汽车价格的高低对于用户是否购买至关重要，用户关注比例高达67.7%，其次是汽车的品牌，认知度高的品牌更容易得到消费者的亲睐。汽车的年限、油耗和安全性关系到汽车的使用寿命，，所以用户也很关注。

　　

　　小结

　　

　　ToC交易模式下的二手车电商分析

　　

　　ToC型模式分析

　　车主通过线上平台发布二手车信息，平台帮助车主寻找买家并给出专业评估，而买方则可以在该平台上获取车辆信息，并可通过线下连锁店进行进一步咨询。交易时由买卖双方协商，交易达成后分别向买卖双方收取一定比例的佣金。

　　

　　二手车官网流量（ToC）

　　经历了2015上半年的蓄势，ToC类网站在2015年下半年迎来爆发，每年12月是二手车销售的旺季，二手车官网流量也迎来峰值；瓜子二手车自成立以来就紧追猛赶，2016年3月其官网访问量创新高，未来增长态势依旧。

　　

　　关键词搜索占比（ToC）

　　2016年第一季度，搜索瓜子二手车的用户最多，其次是人人车，优信二手车排名第三。汽车政策上的宽松和“互联网+”战略的深入使二手车电商竞争趋于白热化，人人车预计将拿出5亿元用于广告投放，瓜子二手车宣称也将拿出10亿元做品牌推广，重金投入的最终目的只有一个——扩大品牌影响力，积累更多的用户。

　　

　　网站周活跃度（ToC）

　　瓜子二手车用户喜欢在工作日浏览网站，其平均活跃度为15.3%，要高于休息日活跃度3.5个百分点；优信二手车用户则最喜欢在休息日浏览网站，工作日则较少。

　　

　　网站时点活跃度（ToC）

　　中午吃饭和傍晚下班时间是用户较为活跃的两个阶段，其他时间则相对平稳。临睡前的黄金时段（21点-23点）活跃度有所提升。

　　

　　周访问天数及用户划分（ToC）

　　二手车用户的周访问天数最高，为1.40天，其次是优信二手车和好车无忧。瓜子二手车的中度用户和重度用户占比均高于其他竞争对手。

　　

　　访问深度及跳出率

　　二手车的访问深度为6.2P，高于其他竞争对手。优信二手车的跳出率很低，只有不到50%，平均的访问深度也达到5.2P。

　　

　　用户划分（ToC）

　　ToC型平台用户的流动性较大，流失用户比例很高，均超过20%，高于ToB型平台。瓜子二手车用户的回访比例达到23.5%，为同类型平台的最高，优信二手车排名第二。

　　

　　流失用户去向（ToC）

　　好车无忧的用户流失较为严重，其中有33.7%的用户流向瓜子二手车，有30.1%的用户流向优信二手车。优信和瓜子均互有流入，二者流入对比差别不大，流入（流出）净值只有0.9%。

　　

　　APP每百万DAU（ToC）

　　瓜子二手车移动端优势明显，人人车也在移动端发力，奋起追赶。中国移动网民数量已经超过6亿，未来移动端用户的争夺将更加激烈。

　　

　　APP时点活跃度（ToC），用户浏览APP的时间大都集中在白天，傍晚活跃度降低。

　　

　　留存率（ToC）

　　APP关于二手车监测项目多达256项，其中外观内饰检测为114项，对于首次购买二手车的用户来说，通过检测报告可以全面了解意向车辆信息，避免信息不对称带来的购买困扰，用户体验良好，相关留存率指标也较高。

　　

　　2016Q1重合度（ToC）

　　PC端竞争胶着的优信、瓜子在移动端的火药味并不浓，二者重合度仅有3.0%；人人车移动端的发力抢食了瓜子二手车的部分用户，二者重合度达8.0%。

　　

　　

　　ToB交易模式下的二手车电商分析

　　

　　ToB型模式分析

　　ToB交易服务型平台多以在线竞拍模式为主，通过向车主抽取佣金的方式获取收入。在线拍卖公司通过在线拍卖系统进行竞拍，不仅降低了交易成本也提高了交易效率。

　　

　　二手车官网流量（ToB）

　　作为国内最为领先的二手车电商平台，车易拍和优信拍的官网流量差距较大，这主要是由于二者的运营模式有所不同，车易拍依托权威的车况认证品牌一直致力于线上业务，而优信拍则偏重于线下的拍卖交易模式。

　　

　　关键词搜索占比（ToB）

　　

　　网站周活跃度（ToB）

　　ToB型的电商访问热度集中在周一和周二，平均活跃度在15.8%，周三到周五的访问热情有所下降，平均活跃度为14.5%，周六日活跃度最低，为12.4%。

　　

　　网站时点活跃度（ToB）

　　早上10点到下午15点为全天的活跃时段，其中上午10点和下午1点为两个高峰，高峰过后走势趋于平稳。

　　

　　周访问天数及用户划分（ToB）

　　ToB类平台用户访问天数要高于ToC类平台，其中优信拍的周访问天数超过2天，中度用户的比例达到16.3%，远远超过同类型平台。

　　

　　访问深度（ToB）

　　车易拍用户的平均浏览页面数达到10P，跳出率低于行业均值水平，用户的浏览粘性强。天天拍车浏览页面为8.0P，仅次于车易拍。

　　

　　用户划分（ToB）

　　天天拍车新增用户较多，可以看出该网站处在品牌推广期，如何留存用户成为天天拍车现阶段最主要的任务。优信拍的回访用户占比最高，其次是车易拍。

　　

　　流失用户去向（ToB）

　　ToB类网站之间的用户流动并不明显，这表明用户浏览网站的目的性很强，一旦选定某个网站，浏览习惯很难改变。从数据来看，天天拍车的流失用户中有2.4%去了车易拍，而优信拍则有1.7%去了车易拍。

　　

　　APP每百万DAU（ToB）

　　ToB类APP的DAU要明显少于ToC类和新闻资讯类，这与其竞拍模式和所针对的人群性质有关。2015年优信集团和车易拍纷纷进军消费端，优信成立了优信二手车，车易拍也同人人网联手拓展toC领域。

　　

　　APP时点活跃度（ToB）

　　工作时段是ToB类APP最为活跃的时段，跟PC端的活跃度并无太大差别。因为该类模式主要用户是B端而非C端，所以多集中在在办公时间，下班后活跃度便会骤降。

　　

　　留存率（ToB）

　　

　　2016年Q1重合度（ToB）

　　

　　小结

　　

　　二手车资讯类服务分析

　　

　　新闻资讯型模式分析

　　二手车信息服务主要以提供线上信息服务为主，为交易双方提供一个供需信息发布的平台，供给端可以在此发布卖车信息，需求端可以在这个平台商寻找到符合需求的车辆信息、评估信息以及行业信息。

　　

　　二手车官网流量（新闻资讯）

　　

　　关键词搜索占比（新闻资讯）

　　

　　网站周活跃度（新闻资讯）

　　

　　网站时点活跃度（新闻资讯）

　　

　　周访问天数及用户划分（新闻资讯）

　　

　　访问深度及跳出率

　　

　　用户划分（新闻资讯）

　　

　　流失用户去向（新闻资讯）

　　

　　APP每百万DAU（新闻资讯）

　　

　　APP时点活跃度（新闻资讯）

　　

　　留存率（新闻资讯）

　　

　　2016年Q1重合度（新闻资讯）

　　

　　

　　崛起的二手车金融

　　

　　中国汽车零售金融产品零售率

　　

　　交易平台瞄定二手车金融

　　

　　二手车金融改变未来的盈利模式

　　

　　二手车电商贷款产品比较